迎來了IMDB上蠻高分的一集，某些伏線也在這裡展開！
當然最重要的是 － Waddles 出場了！！！！！！！！！
好啦，故事的起因就是叔公又辦了個嘉年華撈撈油水，
請注意叔公跟Soos這裡的對話 …
嘉年華上還出現了這位神秘的光頭仔Blendin … （Alex好基友Justin Roiland終於出場了～）
Dipper當然趁著這個機會約Wendy一起去玩，可是卻不小心弄傷Wendy了，
Dipper見狀立刻去找冰來，卻在途中撞到Blendin，耽誤了時間，
讓Robbie有機可乘獻殷勤，還成功約會Wendy！！！
另一邊廂的Mabel，就遇上了她的靈魂伴侶－小豬Waddles！
日落西山，Dipper仍因為讓Robbie乘虛而入而不開心，
豈料再次遇上Blendin，當然就是去找他算帳啊。
笨手笨腳的Blendin不僅揭露了自己時空穿梭者的身份，還被雙子騙去了時空穿梭拉尺。Dipper就藉著這個機會，想要彌補自己的錯失，阻止Robbie約會Wendy，
Mabel也想重溫贏得Waddles的一刻，就也跟上去了。
但在Mabel跟Waddles玩個痛快時，Dipper每一次的嘗試都徒勞無功，
最後還是讓Robbie成功約到Wendy ...
經過一番計算，Dipper發現他必須要有Mabel的幫助，就能成功阻止Robbie的追求攻勢。
可是，Mabel幫了Dipper之後，就會讓死敵Pacifica贏得Waddles啦！！！
雙子自然就吵了一架，互相爭奪時空穿梭拉尺，想要獲得各自希望的結局。
拉拉扯扯期間，雙子穿越了不同時間線，也造成了一定的不正常現象。
？！？！？！？！？！
當成功回到原有的時間線時，Mabel接受不了永遠失去Waddles，陷入無窮的悲傷之中。
當然最後Dipper還是於心不忍，回到過去讓Mabel再贏回Waddles啦～～～～
同場加映：Soos的神預言。
神祕小鎮大冒險／怪誕小鎮
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